保険代理店向け顧客管理システム「Visit」

製品概要

生命保険会社の不払いが大変な問題になっている今、コンプライアンス違反を犯さない為に何ができるでしょうか。意図的な不払いは別として、お客様の情報がきちんと管理されていないといった事も不払いの原因の1つではないでしょうか。お客様がどの様な保険契約をされているのか、本当に把握できていますか。様々な種類の保険やオプション、お客様が増えれば増えるほど、把握する事は難しくなっていくでしょう。不払いの問題だけではなく、お客様の満足度という点ではいかがでしょうか。問い合わせがあっても、担当者にしか契約内容が把握できていない、すぐに契約内容が分からない、そのような状況でお客様の安心と信頼を得ることができるでしょうか。
「顧客管理システムVisit」なら、お客様の情報や契約内容を自社のサーバで管理し、全員で共有する事ができます。担当者が不在であっても、すぐにお客様の情報を検索して対応する事ができ、これまでのお客様とのやり取りを登録する事ができますから、聞いていない、分からないということが無くなる訳です。

直感的に利用でき操作が簡単で分かりやすい

「顧客管理システムVisit」は使う方の立場に立って、 感覚的に操作ができる使い勝手のよいGUIを実現しました。下のイメージのサンプル画面をご覧ください。分かりやすく、使いやすくなっております。

直感的に利用でき操作が簡単で分かりやすい

情報の共有で顧客満足度がUP

担当者の外出中にお客様から問い合わせがあった場合、情報共有していなければ、当然契約内容やこれまでのやりとりが全く分からない訳ですから、担当者から連絡をさせる以外に対応の取りようが無いでしょう。
お客様にしてみると、顧客のことをきちんと把握できていないなんて、この代理店に任せて大 丈夫だろうかと、不安や怒りを覚えるのではないでしょうか。 「顧客管理システムVisit」なら、どの様な対応をして現在どの様な状況にあるのかを、すぐに見ることができますから、誰が受けたとしても的確な対応が取れるようになり、顧客満足度UPにつながります。

情報の共有で顧客満足度がUP

ノートPCで外出先でもお客様情報がまる分かり

お客様のところで問い合わせがあった場合、必要な書類を持って出ていなければすぐにお答えすることができないでしょう。ですが、大量の書類を持ち歩くことも大変ですし、紛失の不安もあります。
「顧客管理システムVisit」なら、ノートパソコンで必要な情報を持ち歩くことができるので、素早い対応ができ、万が一紛失や盗難にあったとしても、セキュリティー対策をしっかりしておけば安心です。

ノートPCで外出先でもお客様情報がまる分かり

契約満期顧客検索機能で更新漏れを防げます

これまで、満期になるお客様をどの様にしてリストアップされていましたでしょうか。情報が管理でき ていなければ、契約書を1枚1枚、調べていくしかないでしょうか。
「顧客管理システムVisit」なら、月別の満期顧客データを一覧表示できるので、更新漏れが防止できた り、新たな商品をお勧めしたりできる訳です。

契約満期顧客検索機能で更新漏れを防げます

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